Video: Kombinasjon av utvalgsmetoder gir økt treffsikkerhet ved Ole I. Iversen 2024, Juli
Som alle fagfolk kan økonomiske rådgivere gjøre feil når det kommer til kundeservice. Tillit og kundetilfredshet er imidlertid spesielt viktig på dette området. Til slutt, hvis en klient er lite fornøyd med måten noen håndterer pengene sine, vil han veldig raskt reise til et annet sted. Lær om måter finansrådgivere kan fikse vanlige kundeservicefeil.
Gi bredere tilgang til informasjon
Ofte forstår kunder rett og slett ikke bredden av investeringsalternativer. Private markeder er ikke lenger bare forbeholdt investorer med superhøy kapital. Å trene kunder på investeringsalternativer gjennom nyttig innhold vil gi dem nødvendig kunnskap.
Forklar fordelene med dine teknologiverktøy
Erfarne konsulenter har tilgang til nye teknologier som gjør dem i stand til å forbedre deres evne til å betjene kunder. Noen konsulenter forklarer ikke kundene sine hvordan disse verktøyene vil gi dem kvantitative fordeler.
Spør kundene hva som er nytt
Start hvert møte med å spørre klienten om hva som er nytt i livet hans, om hans økonomiske mål har endret seg og hva er deres syn på om gjeldende økonomiske strategier fungerer. Slik kommunikasjon, sammenlignet med forhåndsutviklede strategier, fører ofte til et mye mer informert utseende og effektive forhold.
Gi ham tid: menn med de 4 stjernetegnene er spesielt sjenerte
Vis hvordan du kan gjøre narr av deg selv: hvordan du utvikler et barns sans for humorJenta gjorde en neglepiercing: brukere fordømte henne for en så dum idé
Gi tilbakemelding fra kunder
Forsikre deg om at hver e-post eller kontakt du har med kundene dine er relevant. Sørg for at kontaktene dine er personlige, relevante, forståelige og effektive. Vær en kompetent konsulent slik at kundene dine vet at meldingene dine alltid er viktige og nyttige.
Lytt til kunder
Økonomirådgivere bør alltid lytte til problemene til kundene sine i arbeidet og aldri prøve å legge frem sin egen plan. Konsulenter bør utdanne sine kunder og engasjere dem, skape relasjoner der de kan føre dem til å ta hensyn til interessene og målene til sine klienter.
Utvikle en helhetlig plan for din klient
I stedet for et helhetlig syn på kundens liv, fokuserer noen konsulenter på investeringer eller produkter som de kan tilby for å motta penger for dem. Problemet i dette tilfellet er at de mangler det som er viktigst for klienten. Rådgivning skal være helhetlig praksis, ikke produkt- eller investeringsorientert.
Digitalisering og virtualisering av tjenester
Gi kundene muligheten til å sende inn dokumenter på nettet. Legg også til fleksibilitet i timeplanen din (og fjern stedsbaserte barrierer) ved å gjøre virtuelle møter til et alternativ for alle klienter.
Forutse kundens behov
Kundeservice er stadig mer avhengig av en individuell tilnærming. Finansielle rådgivere (og andre fagpersoner) investerer i teknologier som hjelper dem å forstå ønskene, behovene og atferden til kundene sine allerede før klienten vet hva han vil.
Hold kundenes interesser først
En av måtene noen konsulenter, til og med hele selskaper, ikke treffer målet på, er at de ikke opptrer i deres klienters interesse. Det er nødvendig å involvere en tilsynskonsulent som er juridisk ansvarlig for å opptre i klientens beste gjennom alle relasjoner. Dette er nøkkelen til et transparent forhold til en konsulent og er et viktig element i økonomisk planlegging.
Fant du et brudd? Rapporter innhold
